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Pactos Sucesorios: Qué son y cómo funcionan [2023]

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¿Estás pensando en hacer un pacto sucesorio pero no estás seguro de qué es y cómo funciona?

En esta guía completa, te explicaremos todo lo que necesita saber sobre los pactos sucesorios en España, incluyendo cómo funcionan, qué implican y si son una buena opción para ti.

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Introducción: ¿Qué son los pactos sucesorios?

Los pactos sucesorios son acuerdos privados entre una persona y sus herederos o legatarios futuros que regulan la transmisión de sus bienes y derechos a su fallecimiento.

Estos acuerdos permiten a una persona decidir quiénes serán sus herederos y en qué proporción recibirán sus bienes.

Los pactos sucesorios son muy populares en España debido a la complejidad del sistema de herencias en el país.

¿Cómo funcionan los pactos sucesorios?

Los pactos sucesorios funcionan de la siguiente manera: una persona que desea hacer un pacto sucesorio debe acudir a un abogado especializado en herencias para que redacte el pacto sucesorio, posteriormente acudir a un notario a elevarlo a público y de esta manera formalizar el acuerdo.

En este acuerdo, la persona puede designar a sus herederos y asignar sus bienes y derechos a cada uno de ellos.

Los pactos sucesorios pueden incluir, entre otros, la transmisión de bienes inmuebles, cuentas bancarias, acciones y otros activos.

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¿Cuáles son los tipos de pactos sucesorios?

Existen dos tipos de pactos sucesorios en España:

Pactos sucesorios mortis causa

Los pactos sucesorios mortis causa son aquellos que se realizan a título póstumo. En otras palabras, se establecen en el momento de la muerte del otorgante. En estos casos, el otorgante designa a sus herederos y asigna sus bienes y derechos a cada uno de ellos.

Pactos sucesorios inter vivos

Los pactos sucesorios inter vivos son aquellos que se realizan en vida. En estos casos, el otorgante mantiene el control de sus bienes y derechos mientras está vivo. Después de su muerte, los bienes y derechos se transfieren a los herederos designados en el pacto sucesorio.

¿Quiénes pueden hacer un pacto sucesorio?

Cualquier persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales puede hacer un pacto sucesorio.

Es importante tener en cuenta que los pactos sucesorios no pueden ser impuestos a los herederos o legatarios.

Cada persona tiene la libertad de decidir si acepta o no ser parte de un pacto sucesorio.

¿Cuáles son las ventajas de hacer un pacto sucesorio?

Existen varias ventajas de hacer un pacto sucesorio en España, incluyendo:

  • Evitar conflictos entre herederos: los pactos sucesorios permiten a una persona decidir quiénes serán sus herederos y en qué proporción recibirán sus bienes, lo que puede reducir el riesgo de conflictos entre los herederos.
  • Reducción de impuestos: los pactos sucesorios pueden reducir la carga fiscal para los herederos, ya que permiten planificar la transmisión antes de que suceda.
  • Planificación patrimonial: los pactos sucesorios son una herramienta útil para la planificación patrimonial, ya que permiten a los individuos distribuir sus bienes de manera efectiva y evitar impuestos excesivos.
 

¿Cuáles son las desventajas de hacer un pacto sucesorio?

Aunque los pactos sucesorios pueden tener algunas ventajas, también hay algunas desventajas a tener en cuenta. Algunas de estas desventajas incluyen:

  • Falta de flexibilidad: una vez que se ha hecho un pacto sucesorio, puede ser difícil modificarlo en el futuro si las circunstancias cambian. Esto puede limitar la capacidad de una persona para adaptar sus planes de sucesión a nuevas situaciones.
  • Posibilidad de fraude: los pactos sucesorios pueden ser objeto de fraude o manipulación si alguna de las partes involucradas actúa de mala fe. Por esta razón, es importante trabajar con un notario de confianza y asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo estén claramente establecidos.

 

Los pactos sucesorios: que son y cómo funcionan en la práctica

Ahora que sabemos qué son los pactos sucesorios y cómo funcionan en teoría, es hora de explorar algunos ejemplos de cómo funcionan en la práctica.

Por ejemplo, supongamos que una persona quiere asegurarse de que su casa y su coche sean legados a sus dos hijos en partes iguales después de su fallecimiento. Si esta persona hace un pacto sucesorio, puede establecer esta disposición con el notario y asegurarse de que se respete después de su fallecimiento.

En otro ejemplo, una persona mayor que ha estado casada durante muchos años quiere asegurarse de que su cónyuge esté protegido después de su fallecimiento. Al hacer un pacto sucesorio, puede asignar ciertos bienes y derechos a su cónyuge y asegurarse de que esté protegido financieramente después de su fallecimiento.

¿Son los pactos sucesorios una buena opción para ti?

Si estás considerando hacer un pacto sucesorio, es importante que tengas en cuenta tus objetivos personales y familiares. 

Si deseas asegurarte de que tus bienes y derechos se asignen de manera específica después de tu fallecimiento y evitar conflictos entre los herederos, un pacto sucesorio puede ser una buena opción para ti. 

Sin embargo, si prefieres mantener la flexibilidad en tus planes de sucesión o si tus circunstancias financieras son más simples, puede ser mejor optar por otras opciones de planificación patrimonial.

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Conclusión

Los pactos sucesorios son una herramienta importante en la planificación patrimonial y pueden ayudar a garantizar que los bienes y derechos de una persona sean distribuidos de acuerdo con sus deseos después de su fallecimiento.

Si estás considerando hacer un pacto sucesorio, es importante trabajar con un abogado especializado en herencias de confianza y tener en cuenta tanto las ventajas como las desventajas de esta opción de planificación patrimonial.

Los pactos sucesorios: preguntas frecuentes

  1. ¿Quién puede ser parte de un pacto sucesorio?

Cualquier persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales puede ser parte de un pacto sucesorio. Los herederos y legatarios futuros también pueden ser parte de un pacto sucesorio si lo desean.

  1. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto sucesorio y un testamento?

Un pacto sucesorio es un acuerdo privado entre una persona y sus herederos o legatarios futuros que regulan la transmisión de sus bienes y derechos después de su fallecimiento. Un testamento, por otro lado, es un documento legal que establece la distribución de los bienes de una persona después de su fallecimiento. Habitualmente, quien hace un pacto sucesorio también tiene hecho un testamento.

  1. ¿Es posible modificar un pacto sucesorio después de hacerlo?

Sí, es posible modificar un pacto sucesorio en cualquier momento siempre y cuando todas las partes involucradas estén de acuerdo con los cambios y se haga mediante un notario.

  1. ¿Es posible hacer un pacto sucesorio sin elevarlo a público ante notario?

No, un pacto sucesorio debe ser hecho en presencia de un notario para que sea válido.

  1. ¿Pueden los pactos sucesorios ser impugnados?

Sí, los pactos sucesorios pueden ser impugnados si alguna de las partes involucradas actúa de mala fe o si hay algún tipo de fraude o manipulación. Por esta razón, es importante trabajar con un abogado experto en planificación patrimonial de confianza y asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo estén claramente establecidos.

  1. ¿Cuánto cuesta hacer un pacto sucesorio?

El costo de hacer un pacto sucesorio puede variar dependiendo de la complejidad del acuerdo y de cuántos bienes se trate.

Necesidad de contar con un abogado especialista en herencias

Contratar a un abogado especializado en herencias es una parte crucial del proceso de tramitar un pacto sucesorio.

Puede ayudar a garantizar que el pacto sucesorio se estructura adecuadamente, es legalmente vinculante y se ajusta a las necesidades y deseos de todas las partes involucradas.

Llámanos sin compromiso si necesitas ayuda para planificar un pacto sucesorio: 93 276 92 77

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